馬斯克訪華收獲滿滿

結(jié)束了中國(guó)之行，馬斯克的心情很好，或許是過(guò)去一年最好的一天。雖然只在中國(guó)逗留了24小時(shí)，馬斯克卻滿載而歸。

馬斯克訪華的最大收獲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是會(huì)見(jiàn)了中國(guó)國(guó)務(wù)院總理。特斯拉上海超級(jí)工廠的汽車通過(guò)了中國(guó)政府的汽車數(shù)據(jù)安全認(rèn)證，成為第一個(gè)獲得此項(xiàng)認(rèn)證的外資企業(yè)。因此，中國(guó)各地都陸續(xù)解除了對(duì)特斯拉的禁停禁行要求，化解了特斯拉在中國(guó)的最大不確定性，有助于進(jìn)一步提振特斯拉在華銷量。

更為重要的是，特斯拉的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（FSD）終于有望在中國(guó)獲得批準(zhǔn)，面向特斯拉中國(guó)車主推出服務(wù)。在馬斯克訪華之后，特斯拉中國(guó)網(wǎng)頁(yè)的FSD購(gòu)買頁(yè)面已經(jīng)從“稍后推出”變成了“即將推出”。

對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，在汽車銷量陷入下滑的當(dāng)下，F(xiàn)SD是新的營(yíng)收增長(zhǎng)引擎。為了刺激更多車主購(gòu)買FSD，上個(gè)月特斯拉剛剛把FSD的訂閱價(jià)格從每月199美元下調(diào)到99美元，一次性購(gòu)買價(jià)格從1.2萬(wàn)美元下調(diào)到8000美元（去年秋天還是1.5萬(wàn)美元）。

如果FSD最終在中國(guó)落地，這無(wú)疑是打開了全新的增長(zhǎng)空間，資本市場(chǎng)也對(duì)FSD在中國(guó)的增長(zhǎng)前景充滿了期待。美銀分析師本周發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)2030年特斯拉單是FSD一項(xiàng)業(yè)務(wù)就能在中國(guó)獲得超過(guò)20億美元的盈利。

美銀分析師是這么估算的，按照FSD目前在美國(guó)的訂閱價(jià)格推算，特斯拉在中國(guó)擁有160萬(wàn)車主，即便只有四分之一的用戶訂閱FSD，就可以帶來(lái)每年5億美元的營(yíng)收。FSD是特斯拉利潤(rùn)率最高的產(chǎn)品，毛利率超過(guò)70%，因此這相當(dāng)于3.5億美元的凈利潤(rùn)。

美銀分析師還相信，F(xiàn)SD可以刺激更多中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買特斯拉，提升特斯拉在中國(guó)的銷量。如果特斯拉在中國(guó)銷量保持目前增長(zhǎng)勢(shì)頭，那么到2030年FSD的中國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)就可以達(dá)到23億美元。

美國(guó)人顯然對(duì)特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景充滿了樂(lè)觀。按照目前美元對(duì)人民幣1：7.24的匯率，假設(shè)特斯拉FSD在中國(guó)的價(jià)格看齊美國(guó)，就拿每月訂閱價(jià)格699元來(lái)說(shuō)，會(huì)有多少中國(guó)車主買單，這顯然是一個(gè)不小的疑問(wèn)。

不管你信不信，反正華爾街是信了。馬斯克此次訪華之后，特斯拉股價(jià)一掃此前的低迷態(tài)勢(shì)，上周一股價(jià)飆升了15.4%，創(chuàng)下了三年來(lái)的最大單日漲幅，市值一天就回升了820億美元。

考慮到下個(gè)月特斯拉股東就要重新投票表決馬斯克價(jià)值500多億美元的天價(jià)薪酬，近期的股價(jià)上漲有助于穩(wěn)定投資者的信心，對(duì)于馬斯克來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。不夸張的說(shuō)，中國(guó)之行給馬斯克提供了一把開啟天價(jià)薪酬的金鑰匙。

半夜砍掉超充團(tuán)隊(duì)

然而，馬斯克回美國(guó)之后做的第一件事，卻是繼續(xù)大裁員。就在回到美國(guó)的當(dāng)天夜里12點(diǎn)半，特斯拉突然發(fā)送公司郵件，宣布了新一波的裁員舉措。應(yīng)該說(shuō)，此次裁員并不令人意外，但令人意外的是馬斯克的裁員對(duì)象。

上月中旬，特斯拉剛剛宣布全球裁員10%，這是特斯拉公司歷史上的第四次大裁員，也是裁員幅度最大的一次，共有超過(guò)1.4萬(wàn)人因此失業(yè)。一道離開的還有特斯拉電池開發(fā)以及公共事務(wù)的兩位負(fù)責(zé)人。馬斯克對(duì)此表示，這是為了讓公司規(guī)模保持精簡(jiǎn)與創(chuàng)新，并進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)周期。

在此次大裁員之后，媒體曾經(jīng)報(bào)道馬斯克并不滿足于10%的裁員規(guī)模，他還想要裁減更多的員工規(guī)模，節(jié)省更多的資本支出。馬斯克甚至表示，但凡哪個(gè)部門保留了超過(guò)三個(gè)業(yè)績(jī)考核沒(méi)有得到優(yōu)秀級(jí)別的員工，這個(gè)部門經(jīng)理就應(yīng)該辭職。

果然，從中國(guó)回來(lái)之后，馬斯克就馬不停蹄地開始了新的裁員舉措。相比上月中旬的大裁員，特斯拉上周的裁員規(guī)模并不大，只有500人。真正令外界感到震驚的是，馬斯克居然開掉了整個(gè)超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)以及新產(chǎn)品開發(fā)部門。

兩個(gè)部門的負(fù)責(zé)人麗貝卡·迪努奇（Rebecca Tinucci）以及丹尼爾·何（Daniel Ho）也因此一道離開。這些高管都已經(jīng)在特斯拉工作多年時(shí)間，迪努奇負(fù)責(zé)特斯拉超級(jí)充電業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，而丹尼爾何曾經(jīng)是Model 3(配置|詢價(jià))和Model Y的高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。

特斯拉是在周二凌晨12點(diǎn)半的時(shí)候發(fā)送裁員郵件的。郵件這么寫道，“作為我們節(jié)省成本與人員削減計(jì)劃的一部分，你的職位已經(jīng)被不幸撤銷了。”特斯拉超充團(tuán)隊(duì)工程師查普林（Lane Chaplin）在網(wǎng)上吐槽說(shuō)，自己半夜突然得知，整個(gè)超充團(tuán)隊(duì)都不復(fù)存在了。而大部分員工則是早上醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)失業(yè)了。

馬斯克對(duì)此次裁員的解釋是，“我們需要在員工規(guī)模以及成本削減方面做到極端硬核。”的確，在大裁員方面，馬斯克從來(lái)都不會(huì)心慈手軟。2022年上半年特斯拉還在繼續(xù)增長(zhǎng)的時(shí)候，他就在全球裁員了10%。當(dāng)年年底完成440億美元收購(gòu)?fù)铺刂�后，馬斯克在兩個(gè)月內(nèi)將推特員工總數(shù)從7500人直接砍到不足1800人。

剛剛統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)

但是，市場(chǎng)對(duì)特斯拉此次裁員最大的疑問(wèn)是：砍掉整個(gè)超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)，那還做不做超級(jí)充電業(yè)務(wù)了？馬斯克隨后在X平臺(tái)上表示，超級(jí)充電業(yè)務(wù)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，但會(huì)以較慢的步伐推進(jìn)，會(huì)專注于實(shí)現(xiàn)當(dāng)前地區(qū)的充分運(yùn)轉(zhuǎn)。

宣布裁員之后的第二天，特斯拉股價(jià)就大跌6%，又回到了上周一開盤前的價(jià)位，市值縮水到5770億美元。今年以來(lái)特斯拉股價(jià)累計(jì)下滑27%，是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)表現(xiàn)最差的成分股。同期標(biāo)普500指數(shù)上漲8.1%。

但是，特斯拉至少目前不會(huì)再新建超級(jí)充電站了，因?yàn)樽鲞@些事情的人都已經(jīng)被馬斯克開掉了。在過(guò)去的一年時(shí)間，雖然車輛銷售面臨著諸多挑戰(zhàn)，不得不持續(xù)降價(jià)來(lái)刺激銷量，但超級(jí)充電業(yè)務(wù)卻是特斯拉為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。

毫無(wú)疑問(wèn)，超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)是特斯拉吸引電動(dòng)車消費(fèi)者的一大優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)人口稠密的都市地帶和高速公路沿線，特斯拉已經(jīng)建設(shè)了較為完善的超級(jí)充電站，保障了特斯拉車主的出行需求，沒(méi)有第二家電動(dòng)車企可以做到這一點(diǎn)。

而且，特斯拉還統(tǒng)一了美國(guó)電動(dòng)車充電標(biāo)準(zhǔn)。過(guò)去一年時(shí)間，從奔馳大眾到福特通用，再到本田和起亞，以及Rivian和極星，各家主要車企都已經(jīng)宣布放棄CCS充電標(biāo)準(zhǔn)，加入特斯拉的NACS充電標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)。這些車企的新車型會(huì)直接使用特斯拉充電插口，而現(xiàn)有汽車則可以通過(guò)轉(zhuǎn)接器來(lái)使用特斯拉的超級(jí)充電樁。

這對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，是一大利好。統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)，意味著特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)可以向其他電動(dòng)車主開放，大大提升了現(xiàn)有超充站的利用效率，增加了新的營(yíng)收來(lái)源。去年特斯拉在美國(guó)開放了超級(jí)充電服務(wù)，非特斯拉車主要么按照電量付費(fèi)，要么訂閱每月13美元的充電套餐，然后享受優(yōu)惠電價(jià)。

高盛曾經(jīng)在去年預(yù)測(cè)，以目前特斯拉布局的充電網(wǎng)絡(luò)來(lái)計(jì)算，特斯拉單是充電服務(wù)可以每年增加10億美元的營(yíng)收；當(dāng)特斯拉超級(jí)充電樁達(dá)到50萬(wàn)個(gè)的時(shí)候，光是對(duì)外開放超級(jí)充電樁，就可以額外帶來(lái)250億美元的收入。

營(yíng)收利潤(rùn)貢獻(xiàn)有限

既然已經(jīng)統(tǒng)一美國(guó)充電標(biāo)準(zhǔn)，還能帶來(lái)其他品牌電車的充電營(yíng)收，為什么馬斯克要狠心砍掉超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)？

在電動(dòng)車行業(yè)機(jī)構(gòu)Escalent的副總裁博伊斯（KC Boyce）看來(lái)，馬斯克砍掉超級(jí)充電業(yè)務(wù)，是為了節(jié)省成本投入到自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。馬斯克在中國(guó)時(shí)表示，特斯拉今年將在訓(xùn)練和推理AI方面投入近100億美元，尤其是無(wú)人駕駛相關(guān)的AI技術(shù)。而超級(jí)充電業(yè)務(wù)就成為了馬斯克節(jié)省成本的受害者。

BNEF能源分析師拉姆塞（Peter Ramsay）認(rèn)為，馬斯克砍掉超充業(yè)務(wù)是是可以理解的，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)特斯拉的財(cái)報(bào)貢獻(xiàn)非常有限。特斯拉第一季度財(cái)報(bào)中的“服務(wù)與其他業(yè)務(wù)”毛利潤(rùn)下滑了40%，只有8100萬(wàn)美元，而其中幾乎都是來(lái)自于二手車以及部件的銷售。

去年全年，超級(jí)充電業(yè)務(wù)只給特斯拉帶來(lái)了17.4億美元的營(yíng)收，在特斯拉總營(yíng)收的占比只有1.5%。因此當(dāng)馬斯克需要大幅削減支出，集中資源用于AI研發(fā)的時(shí)候，超級(jí)充電業(yè)務(wù)就成為了他的裁員揮刀對(duì)象。

馬斯克砍掉超級(jí)充電業(yè)務(wù)，是為了節(jié)省資本支出，集中資金投入AI與無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā)，但這一決定，卻可能對(duì)美國(guó)政府的電動(dòng)車普及計(jì)劃帶來(lái)顯著的負(fù)面影響，也會(huì)加劇美國(guó)電動(dòng)車需求降溫的挑戰(zhàn)。

因?yàn)椋�隨著各家車企轉(zhuǎn)用特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉原本自有的充電標(biāo)準(zhǔn)NACS已經(jīng)成為美國(guó)非官方的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，甚至壓倒了拜登政府所主推的CCS充電標(biāo)準(zhǔn)。（由于監(jiān)管規(guī)定，特斯拉在歐洲使用的是當(dāng)?shù)氐腃SS標(biāo)準(zhǔn)。）

眾所周知，拜登政府與馬斯克的關(guān)系非常冷淡。出于選票考慮，拜登政府與底特律車企的關(guān)系非常密切，致力于推動(dòng)這些傳統(tǒng)車企的電氣化轉(zhuǎn)型，甚至連電動(dòng)車行業(yè)會(huì)議都不愿邀請(qǐng)?zhí)厮估瓍⒓印６�馬斯克也因此對(duì)拜登充滿怨念，多次在公開場(chǎng)合嘲諷拜登的政績(jī)，并表示自己不會(huì)再給民主黨投票。

美國(guó)充電設(shè)施匱乏

為什么各家車企不給拜登政府面子，要加入特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)？特斯拉不僅是美國(guó)銷量最大的電動(dòng)車企，也擁有美國(guó)最大的充電網(wǎng)絡(luò)。特斯拉在美國(guó)擁有2200多個(gè)超充站、1.2萬(wàn)個(gè)充電樁。而整個(gè)美國(guó)也只有18.3萬(wàn)個(gè)公共充電樁，更為重要的是，美國(guó)將近三分之二的快充樁都是特斯拉的。

相比之下，中國(guó)今年2月的公共充電樁總數(shù)為282.6萬(wàn)臺(tái)，過(guò)去一年平均每個(gè)月就新增8萬(wàn)個(gè)公共充電樁（中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)）。換句話說(shuō)，美國(guó)全國(guó)的公共充電樁數(shù)量，只有中國(guó)的6%，相當(dāng)于中國(guó)兩個(gè)月的新增量。

充電設(shè)施匱乏是美國(guó)電動(dòng)車普及的最大障礙之一。去年美聯(lián)社和芝加哥大學(xué)進(jìn)行的電動(dòng)車普及調(diào)查顯示，高達(dá)80%的受訪者都表示美國(guó)公共充電網(wǎng)絡(luò)匱乏帶來(lái)的里程焦慮是阻止他們購(gòu)買電動(dòng)車的主要原因，還有70%的受訪者表示，他們不買電動(dòng)車是因?yàn)槌潆娝俣忍�慢�?/p>

去年美國(guó)電動(dòng)車銷量達(dá)到119萬(wàn)輛的新高，但在美國(guó)滲透率只有7.6%，而且銷量增長(zhǎng)已經(jīng)明顯放緩，增長(zhǎng)速度被混動(dòng)車超越。外界預(yù)計(jì)今年美國(guó)電動(dòng)車滲透率會(huì)達(dá)到10%，明顯低于混動(dòng)車的14%。顯然，購(gòu)買混動(dòng)車根本不需要擔(dān)心里程續(xù)航。

拜登政府早在2021年上任之初就提出了雄心勃勃的計(jì)劃，提出了五年投入75億美元的全美充電基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)計(jì)劃（NEVI），希望在2030年前在美國(guó)建立50萬(wàn)個(gè)充電站，實(shí)現(xiàn)每80公里有一個(gè)充電站，以促使更多美國(guó)民眾購(gòu)買電動(dòng)車，實(shí)現(xiàn)新能源車銷量占比超過(guò)一半的目標(biāo)。目前美國(guó)七成的充電樁都是過(guò)去三年安裝的，這也是拜登政府推動(dòng)電動(dòng)車的主要政績(jī)。

就在今年1月，拜登政府又提供了6.23億美元的政府撥款，計(jì)劃在22個(gè)州建造47個(gè)充電站，新增總計(jì)7500個(gè)充電樁。但現(xiàn)實(shí)或許比美國(guó)政府想象的更加艱難，美國(guó)能源部的國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室去年預(yù)計(jì)，美國(guó)需要在2030年之前建造120萬(wàn)個(gè)充電樁，才能實(shí)現(xiàn)拜登政府的電動(dòng)車銷售占比超過(guò)一半的目標(biāo)。這個(gè)充電網(wǎng)絡(luò)密度顯然大大超過(guò)了拜登政府的預(yù)期。

電車需求繼續(xù)降溫

現(xiàn)在特斯拉放棄新建超級(jí)充電站了，對(duì)美國(guó)政府的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃會(huì)有什么影響？不少行業(yè)人士對(duì)此有些擔(dān)憂，因?yàn)樘厮估�正是白宮充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要合作伙伴。特斯拉獲得了美國(guó)政府最多的充電站建設(shè)撥款。

被裁員的特斯拉超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)的工程師詹姆森（Will Jameson）在X平臺(tái)（前推特）上表示，馬斯克開掉了整個(gè)超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)。他不知道這會(huì)給特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)NACS以及此前所做的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)什么影響。“如果特斯拉就此交出充電業(yè)務(wù)皇冠，誰(shuí)能接得過(guò)來(lái)？”

美國(guó)電動(dòng)車行業(yè)協(xié)會(huì)EVAdoption的負(fù)責(zé)人羅倫·麥克唐納（Loren McDonald）表示，特斯拉的超充網(wǎng)絡(luò)是另外一個(gè)級(jí)別的，如果特斯拉決定放緩（新建超級(jí)充電站），那么其他充電網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)接過(guò)其中一些項(xiàng)目（聯(lián)邦政府撥款），但不可能全部承接下來(lái)。

電動(dòng)車行業(yè)人士也擔(dān)心這會(huì)加劇美國(guó)電動(dòng)車需求降溫的困境。電動(dòng)車行業(yè)機(jī)構(gòu)Escalent的副總裁博伊斯（KC Boyce）看來(lái)，“特斯拉砍掉超充團(tuán)隊(duì)，肯定會(huì)延緩美國(guó)充電網(wǎng)絡(luò)的接入，也會(huì)延緩充電基礎(chǔ)設(shè)施部署步伐。這肯定會(huì)延緩電動(dòng)車的銷量增長(zhǎng)，無(wú)論是特斯拉還是非特斯拉車企。

雖然今年第一季度特斯拉交付下滑8.5%，但馬斯克相信今年年底特斯拉會(huì)再度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但至少在美國(guó)，特斯拉以及其他車企都面臨著電動(dòng)車需求顯著降溫的挑戰(zhàn)，而他砍掉充電團(tuán)隊(duì)的決定，只會(huì)加劇這一困境。

以加州舉例，加州是美國(guó)最大的電動(dòng)車市場(chǎng)，也是特斯拉在美國(guó)最大的市場(chǎng)。但是特斯拉在加州的銷量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。今年第一季度，加州的特斯拉新車注冊(cè)量?jī)H為5萬(wàn)輛，同比下滑了8%，而去年第四季度則下滑了9.8%。特斯拉大熱的新皮卡Cybertruck當(dāng)季的上牌數(shù)量為574輛。

一方面是加州電動(dòng)車需求降溫，另一方面是特斯拉銷量下滑。今年第一季度，電動(dòng)車在加州的市場(chǎng)滲透率從上年同期的21.2%下滑到20.9%。而特斯拉在加州電動(dòng)車市場(chǎng)的占有率下滑了6.4個(gè)百分點(diǎn)，降至55.4%。

統(tǒng)計(jì)這一數(shù)據(jù)的加州新車交易商協(xié)會(huì)（California New Car Dealers Association）表示，加州人對(duì)特斯拉的熱衷可能已經(jīng)到頂了。特斯拉的市場(chǎng)主導(dǎo)力正在不斷下滑，消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)車企。

是的，今年第一季度加州銷量最大的車型是豐田凱美瑞(配置|詢價(jià))和本田思域(配置|詢價(jià))，特斯拉Model 3已經(jīng)下滑到了第三位。就在特斯拉銷量下滑的同時(shí)，豐田和本田在加州的新車上牌量卻增長(zhǎng)了9.3%和18.6%。

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