菲亞特

當地時間1月21日，菲亞特發布聲明稱，已經斥資43.5億美元，從克萊斯勒另一股東VEBA手中完成收購克萊斯勒100%股權。菲亞特-克萊斯勒也成為世界第七大汽車集團。菲亞特-克萊斯勒CEO馬爾喬內通過長期努力，最終實現兩家公司合并。交易的籌資協議，預期菲亞特將不需要通過配股來募集權益資本。

官方信息如下：

菲亞特股份公司（菲亞特）日前宣布與自愿員工受益協會（VEBA）達成協議，其全資子公司菲亞特北美（FNA）將收購VEBA所持有的克萊斯勒集團（克萊斯勒集團） 全部41.4616%股權。交易預計將于2014年1月20日或之前交割。

VEBA出售其所持有的克萊斯勒集團的股權的總對價為36.5億美元，具體包括：

·克萊斯勒集團應支付給其股東的特別股息，總額約19億美元（FNA的特別股息部分將作為收購對價的一部分由FNA支付給VEBA）；以及

·在交割時，FNA將以現金形式支付收購對價剩余的約17.5億美元給VEBA。

菲亞特預計將通過自有資金籌集17.5億美元現金，而克萊斯勒集團預計將通過自有資金籌集特別股息款。

在上述交易進行的同時，克萊斯勒集團和美國汽車工人聯合會（UAW）依據克萊斯勒集團的現有勞資協議達成一份諒解備忘錄，根據該備忘錄，克萊斯勒集團將額外向VEBA支付總計7億美元，分四年等額支付。首期出資將在與菲亞特的交易交割時支付，其余出資將在未來三年支付，每年出資日期將與首期出資的日期相同。預計克萊斯勒集團將通過自有資金向VEBA支付首期出資。

作為上述出資的對價，UAW同意做出如下承諾，即繼續支持克萊斯勒集團的工業運營以及進一步推進菲亞特-克萊斯勒聯盟的步伐，包括盡最大努力配合“菲亞特-克萊斯勒世界級制造”項目的不斷發展，所有菲亞特-克萊斯勒生產廠商積極參與與這些項目的實施有關的標桿管理，以確保客觀的績效評估以及“世界級制造”準則的落實；此外，還將積極協助集團長期商業計劃的實現。

菲亞特董事長約翰·艾爾坎（John Elkann） 說道：“從2009年我們開始重塑一個朝氣蓬勃的克萊斯勒的那一刻，我就一直期待著這一天的到來。在過去的四年半時間里，我見證了克萊斯勒的不懈努力、恪守承諾以及所取得的非凡成就，這讓我深感震撼。而我想借此機會正式歡迎克萊斯勒大家庭的每一名成員加入這個全新的菲亞特-克萊斯勒大家庭。”

菲亞特首席執行官兼克萊斯勒集團董事長和首席執行官馬爾喬內（Sergio Marchionne）也同樣說道：“對于每一家大型公司及其員工，總會有一些能夠載入史冊的重要時刻，對于菲亞特和克萊斯勒而言，此前剛與VEBA達成的協議無疑就是這樣的重要時刻。我們的領導團隊對此次整合項目堅定不移的支持，促成了今天終于完成了最終的交易，對此，我將永遠感激。統一的股權結構將有助于我們完成打造一家具有綜合實力、洞察力和技術的全球性汽車生產商的愿景，也能幫助我們打造出一家獨一無二、強大且具開放性的公司，以此來確保我們的員工都處在一個充滿挑戰和回報的環境之中。”

作為交易的一部分，FNA和VEBA同意將向美國特拉華州衡平法院撤銷關于買入期權協議解釋的訴訟，根據該期權協議，菲亞特為收購VEBA所持克萊斯勒集團股東權益，通過FNA分三次行使買入期權。所有股權將由FNA通過上述交易予以收購。鑒于該交易的籌資協議，預期菲亞特將不需要通過配股來募集權益資本。

當地時間1月21日，菲亞特發布聲明稱，已經斥資43.5億美元，從克萊斯勒另一股東VEBA手中完成收購克萊斯勒100%股權。菲亞特-克萊斯勒也成為世界第七大汽車集團。菲亞特-克萊斯勒CEO馬爾喬內通過長期努力，最終實現兩家公司合并。交易的籌資協議，預期菲亞特將不需要通過配股來募集權益資本。

官方信息如下：

菲亞特股份公司（菲亞特）日前宣布與自愿員工受益協會（VEBA）達成協議，其全資子公司菲亞特北美（FNA）將收購VEBA所持有的克萊斯勒集團（克萊斯勒集團） 全部41.4616%股權。交易預計將于2014年1月20日或之前交割。

VEBA出售其所持有的克萊斯勒集團的股權的總對價為36.5億美元，具體包括：

·克萊斯勒集團應支付給其股東的特別股息，總額約19億美元（FNA的特別股息部分將作為收購對價的一部分由FNA支付給VEBA）；以及

·在交割時，FNA將以現金形式支付收購對價剩余的約17.5億美元給VEBA。

菲亞特預計將通過自有資金籌集17.5億美元現金，而克萊斯勒集團預計將通過自有資金籌集特別股息款。

在上述交易進行的同時，克萊斯勒集團和美國汽車工人聯合會（UAW）依據克萊斯勒集團的現有勞資協議達成一份諒解備忘錄，根據該備忘錄，克萊斯勒集團將額外向VEBA支付總計7億美元，分四年等額支付。首期出資將在與菲亞特的交易交割時支付，其余出資將在未來三年支付，每年出資日期將與首期出資的日期相同。預計克萊斯勒集團將通過自有資金向VEBA支付首期出資。

作為上述出資的對價，UAW同意做出如下承諾，即繼續支持克萊斯勒集團的工業運營以及進一步推進菲亞特-克萊斯勒聯盟的步伐，包括盡最大努力配合“菲亞特-克萊斯勒世界級制造”項目的不斷發展，所有菲亞特-克萊斯勒生產廠商積極參與與這些項目的實施有關的標桿管理，以確保客觀的績效評估以及“世界級制造”準則的落實；此外，還將積極協助集團長期商業計劃的實現。

菲亞特董事長約翰·艾爾坎（John Elkann） 說道：“從2009年我們開始重塑一個朝氣蓬勃的克萊斯勒的那一刻，我就一直期待著這一天的到來。在過去的四年半時間里，我見證了克萊斯勒的不懈努力、恪守承諾以及所取得的非凡成就，這讓我深感震撼。而我想借此機會正式歡迎克萊斯勒大家庭的每一名成員加入這個全新的菲亞特-克萊斯勒大家庭。”

菲亞特首席執行官兼克萊斯勒集團董事長和首席執行官馬爾喬內（Sergio Marchionne）也同樣說道：“對于每一家大型公司及其員工，總會有一些能夠載入史冊的重要時刻，對于菲亞特和克萊斯勒而言，此前剛與VEBA達成的協議無疑就是這樣的重要時刻。我們的領導團隊對此次整合項目堅定不移的支持，促成了今天終于完成了最終的交易，對此，我將永遠感激。統一的股權結構將有助于我們完成打造一家具有綜合實力、洞察力和技術的全球性汽車生產商的愿景，也能幫助我們打造出一家獨一無二、強大且具開放性的公司，以此來確保我們的員工都處在一個充滿挑戰和回報的環境之中。”

作為交易的一部分，FNA和VEBA同意將向美國特拉華州衡平法院撤銷關于買入期權協議解釋的訴訟，根據該期權協議，菲亞特為收購VEBA所持克萊斯勒集團股東權益，通過FNA分三次行使買入期權。所有股權將由FNA通過上述交易予以收購。鑒于該交易的籌資協議，預期菲亞特將不需要通過配股來募集權益資本。