四、狹義乘用車（轎車+MPV+SUV）競爭格局

　　1、狹義乘用車各車系本月表現　　

圖表 26乘用車各車系09年表現

　　由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質更接近商用車，因此我們強調狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。

　　09年1-8月的自主品牌狹義乘用車銷量達到149萬臺，同比增長44%，市場份額29.8%，份額同比增長2.6個百分點，相對09年1-7月的市場份額下降0.1個百分點，仍保持狹義乘用車的第一位置。

　　09年1-8月韓系的銷量實現71%的正增長，份額上升2.4個百分點，成為除自主品牌外的最大贏家。09年狹義乘用車市場分化趨勢進一步體現。日系的1-8月銷量達到133.7萬臺，同比增長14.4%，份額同比下降4.1個百分點到26.7%，較1-7月份額26.9%下降0.2個百分點。09年1-8月德系的市場份額同比下滑0.6%，，增速27.5%。　　

圖表 27乘用車各車系08-09年份額走勢

　　08年后期以來自主品牌份額總體趨勢是逐步回升，隨后09年春節后開始一路下滑，這主要是細分市場的增長速度的差異的影響，中低端市場在政策和季節性因素影響下快速回升，隨后進入逐步下滑期。8月的日系份額下降和自主品牌的秋季攻勢逐步展開，8月的份額回升較大。

　　由于自主品牌與合資品牌的消費群體差異較大，自主品牌消費群體的季節性很強，而合資品牌的需求季節性不明顯，因此自主品牌在夏季份額偏低是很正常的。

　　08年的8月的日系品牌表現較強，這也導致08年后期的日系壓力較大。09年日系出現與08年截然不同的走勢趨勢，也就是日系份額09年前低后高，8月的休假導致份額偏低將在9月改善。

　　8月德系的銷量提升較快，尤其是南北大眾的6萬臺競爭激烈，這導致其他車系壓力較大，均有小幅下降。

　　2、自主品牌分析　　

圖表 28自主品牌09年與08年的乘用車各細分市場表現分析

　　從上面圖看到自主品牌在乘用車主力細分市場的09年球狀份額只有轎車處于較高的正增長區間，自主品牌的狹義乘用車份額上升主要是轎車高增長的結果。09年自主品牌MPV增長18%，拉動MPV市場回升。但自主品牌SUV的1-8月銷量下降10%，遠落后于市場的表現。自主品牌在MPV、SUV市場的表現與市場形成反差，也與08年的增長特征完全相反，自主品牌在MPV的主流位置增強，在SUV的邊緣化更加明顯，但MPV、SUV的自主品牌危機仍較重，MPV的危機還沒有真正到來。　　

圖表 29 自主品牌08年以來各乘用車細分市場走勢

　　8月狹義乘用車自主品牌份額回升，其動力主要是自主品牌轎車的回升，SUV市場的回升主要是出口的效果，MPV自主品牌份額較高但對總體提升的貢獻不大。

　　SUV的自主品牌份額從1月的46%回落到8月的28%，回落的主要原因是合資品牌在SUV市場的投入強化，合資品牌中高檔SUV的價格下壓。

　　MPV的自主品牌份額本月環比7月下降3個百分點，處于09年的次高點，其原因是合資品牌的調整尚未到位。

　　8月的轎車自主品牌仍應算是09年低點，但高于08年的同期水平6個百分點。在合資品牌供應鏈調整逐步到位后的，自主品牌市場壓力逐步體現，因此自主品牌小排量份額逐步下降。同時合資品牌中高端市場逐步恢復活力，也促使自主品牌壓力加大。　　

圖表 30自主品牌08年以來轎車各細分市場走勢

　　09年8月轎車自主品牌份額上升，主要的貢獻是低端市場的促進，前期中低端的份額下降較快，此次進入秋季回升期。微型車市場的8月份額達到最高點也是自主品牌強化低端沖擊力的體現。